Auttaa myyjiä laatimaan liiketoimintatarjouksia tuottamalla luonnosasiakirjoja syötteen, aiempien mallien, tuotetietojen ja asiakkaan vaatimusten perusteella.
Ennen asiakastapaamista se valmistelee yhteenvedon keskeisistä tiedoista (esim. viestintähistoria, viimeaikaiset CRM-toiminnot) ja ehdottaa mahdollisia keskusteluaiheita ja kysymyksiä.